Der Pfandbriefmarkt ist erfolgreich in das neue Emissionsjahr gestartet. Von fünf vdp-Mitgliedsinstituten kamen Benchmark-Pfandbriefe im Gesamtvolumen von 7 Mrd. Euro neu auf den Markt. Für 2026 rechnen die vdp-Mitgliedsinstitute mit Neuemissionen im Umfang von 53,2 Mrd. Euro (42,1 Mrd. Euro Hypothekenpfandbriefe und 11,1 Mrd. Euro Öffentliche Pfandbriefe). Dem stehen dieses Jahr fällige Pfandbriefe im Volumen von 50,6 Mrd. Euro gegenüber.
Commerzbank startet mit Dual-Tranche in das neue Emissionsjahr
Gleichzeitig zwei Pfandbriefe im Jumbo-Format über jeweils 1,25 Mrd. Euro hat die Commerzbank begeben. Der fünfjährige Öffentliche Pfandbrief wird mit 2,625 % verzinst und hat bei der Platzierung einen Reoffer-Spread von 17 Basispunkten über Mid-Swaps geboten. Der Hypothekenpfandbrief mit zehnjähriger Laufzeit ist mit einem Kupon von 3,125 % ausgestattet und hat einen Reoffer-Spread von 27 Basispunkten über Mid-Swaps aufgewiesen. Die Pfandbriefe sind von Moody´s mit Aaa bewertet.
DZ HYP begibt Jumbo-Pfandbrief mit zehnjähriger Laufzeit
Die erste Benchmark-Pfandbriefemission der DZ HYP im neuen Jahr hat eine Laufzeit von etwas über zehn Jahren. Zum Platzierungszeitraum hat der Reoffer-Spread des Hypothekenpfandbriefs bei 28 Basispunkten über Mid-Swaps gelegen. Investoren erhalten bei dem von Moody´s und S & P Global mit Aaa bzw. AAA gerateten Pfandbrief im Jumbo-Format von 1 Mrd. Euro einen Kupon von 3,125 %.
>>> Pressemitteilung DZ HYPHelaba platziert gleichzeitig zwei Benchmark-Pfandbriefe
Einen am 22. Juli 2030 fälligen Hypothekenpfandbrief über 750 Mio. Euro und einen Öffentlichen Pfandbrief mit neunjähriger Laufzeit über 500 Mio. Euro hat die Helaba platziert. Beide parallel emittierte Titel im Benchmark-Format sind von Moody´s mit einem Rating von Aaa ausgestattet. Der Hypothekenpfandbrief mit einem Kupon von 2,625 % hat zum Emissionszeitpunkt einen Reoffer-Spread von 15 Basispunkten über Mid-Swaps geboten, der Öffentliche Pfandbrief mit einer Verzinsung von 3 % einen von 24 Basispunkten.
NORD/LB bringt Benchmark-Pfandbrief über 750 Mio. Euro auf den Markt
Die NORD/LB hat einen siebenjährigen Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Format über 750 Mio. Euro emittiert. Bei einem Kupon von 2,875 % hat dies zum Zeitpunkt der Platzierung einem Reoffer-Spread von 24 Basispunkten über Mid-Swaps entsprochen. Von Moody´s ist der Titel mit einem Rating von Aaa bewertet.
UniCredit Bank zeigt sich mit Jumbo-Pfandbrief über 1,5 Mrd. Euro
Mit einem fünfjährigen Hypothekenpfandbrief im Jumbo-Format ist die UniCredit Bank in das neue Pfandbrief-Emissionsjahr gestartet. Die von Moody´s mit Aaa geratete Anleihe über 1,5 Mrd. Euro bietet Investoren eine Verzinsung von 2,625 %. Dies hat zum Emissionszeitpunkt einem Reoffer-Spread von 21 Basispunkten über Mid-Swaps entsprochen.
